Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — у Джесси был опыт в приготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.
